云鋁股份:“耐力”和“爆發(fā)力”兼具
從廣義角度,不妨將鋁看作一種能源品。近期鋁價(jià)上漲正如我們前期預(yù)測(cè)――成本上升+供求關(guān)系改善。中短期觸動(dòng)因素是雪災(zāi)和南非電力危機(jī),存在一定偶然性;但其中的必然性是,能源價(jià)格高漲導(dǎo)致電力占煉鋁成本比例大幅提高。能源緊張是長(zhǎng)期趨勢(shì),未來(lái)各地電力危機(jī)或成常態(tài)。 
  2006年底我們優(yōu)先提出了“09年將成為鋁凈進(jìn)口國(guó)”的預(yù)測(cè),而令我們始終不渝的力量來(lái)源是,堅(jiān)持從能源供應(yīng)的角度來(lái)分析未來(lái)鋁的供需。 
  近期我們已明顯感覺(jué)到,這種觀點(diǎn)正被商品市場(chǎng)所認(rèn)同。 
  鋁行業(yè)的前景樂(lè)觀且明朗,而云鋁將勝在兼具“爆發(fā)力”和“耐力”。其“爆發(fā)力”體現(xiàn)在對(duì)鋁價(jià)上漲的敏感度較高,“耐力”體現(xiàn)在文山鋁土礦扶持其續(xù)航能力。雖然07年4季度業(yè)績(jī)不理想,但鋁價(jià)已今非昔比;雖然取消優(yōu)惠電價(jià),但這早在預(yù)期之中,而且顯然該政策并非只針對(duì)個(gè)別公司。
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